Às vésperas do ano 2000, o Rio de Janeiro é uma cidade dividida. Morando lado a lado, as pessoas nos prédios e nas favelas vivem apartadas. João (Luiz Carlos Vasconcelos), morador da favela, assassino condenado a 30 anos de reclusão, consegue escapar da prisão e logo percebe que sua liberdade é ilusória. Ele é perseguido e só lhe resta a fuga. Maria (Fernanda Torres), jovem professora isolada em seu apartamento a poucos metros da favela, vive uma profunda crise existencial e amorosa. 

Desesperados, João e Maria se encontram no teto de um prédio em Copacabana, poucos minutos antes da virada do ano. É nesse lugar entre o céu e a terra que a cidade partida finalmente se abraça, que o milagre se produz, ainda que só por um breve instante.